Lade ut detta på Instagram precis, men tänker att det är relevant även här:
För fem år sedan, i avsnitt #36(!) den 18 februari 2018 slog vi vad med Andreas och Henrik som förvaltar fonden Coeli Global om att vårt val av en global indexfond skulle slå deras aktivt förvaltade globala fond.
Igår firade vi resultatet. Det blev galet jämnt med båda fonderna som levererade över 70% avkastning vilket innebär en bit över 11% per år. Det är riktigt bra, särskilt med tanke på 2022 som var ett riktigt tufft år.
Så hur gick det? Vem vann? Jag påstår att vi vann då vårt val Länsförsäkringar Global Index presterade något bättre än deras fond. Men!
Det här tar lite emot att erkänna. Jag pratar ju alltid om att man ska äga hela höstacken - dvs. alla bolag i alla länder, i alla storlekar och alla branscher… Fonden jag valde 2018, exkluderar tillväxtmarknader (och småbolag), så det var en större del, men inte hela höstacken.
Lite nördigt kan man säga att den följer indexet MSCI World som exkluderar tillväxtmarknaden istället för det bredare indexet MSCI ACWI som inkluderar dem.
Jämför vi då Andreas och Henriks fond med det - som borde varit ett mer naturligt val för mig - Storbrand Global All-Countries - då vann de med sin fond.
Så vad kan vi dra för slutsatser? Jag tänker att:
▸ Jämförelser är kluriga, både med index och tidsperioder (sedan start har de t.ex. slagit vår LF-fond).
▸ Fem år är egentligen en väldigt kort tid att säga något.
▸ Lite motvilligt erkänner jag att de har presterat linje med index TROTS att de egentligen har ett sänke på nästan 1.4% (varav 0.7% går till Avanza / Nordnet) mot index. Det vill säga att de måste jobba ikapp indexfondens försprång på 1.4% för att komma i linje med index. Att göra det år efter år, pekar på att färdighet finns och att den spelar roll (något jag brukar argumentera mot)
Det förändrar dock inte min tro att det flesta sparare bör köpa en bred, billig, global, passiv indexfond.
Sedan kan man “synda” i in “Lek- och lärhink” om man känner för det, jag har kvar deras fond då jag gillar dem och bolagen de handlar. Läs dock inte det här som en köprek.
Avslutningsvis - de erbjöd sig att förlänga vadet med fem år till den 18 februari 2028. Jag tänker att vi tar det, vad tänker du? 
Ska vi tacka ja till en fem års förlängning?
- Ja
- Nej
0 röster
Om ja, vilken borde vara vår tävlande fond?
- Länsförsäkringar Global Index (MSCI World-indexet)
- Storebrand Global All-Countries (MSCI ACWI-indexet)
- LYSA (MSCI ACWI-indexet + tilt mot Sverige då det är vår vanligaste rek)
- Övrigt, kommentera!
0 röster
. De lyckades inte slå Amf aktiefond Global som kostar 0,40% i förv avg 
!? Att slå 
Dött lopp, delad nota eller?
