Morningstar
Alla våra avsnitt och studier om Morningstars betyg och vad de faktiskt säger om fonder
Här samlar vi vårt material som rör Morningstar, fondanalysföretaget vars stjärnbetyg och Active/Passive Barometer ofta dyker upp när man ska välja fonder. Vi använder deras data mycket, men vi vill också nyansera hur den ska tolkas, särskilt det populära stjärnbetyget.
Den röda tråden i vårt material är att Morningstars stjärnbetyg är dåligt på att peka ut framtida vinnare. Flera studier vi gått igenom visar samma sak: 8 av 10 fonder med toppbetyg blir sämre, och betygen säger mest om hur det gått, inte hur det kommer att gå. Vill du välja fond är vår och forskningens slutsats att du ska titta på avgiften, inte på antalet stjärnor. Däremot är Morningstars återkommande Active/Passive Barometer ett av de bästa underlagen vi har för hur sällan aktiva fonder slår sitt index.
Börja gärna med avsnittet om misstaget med att välja fond baserat på Morningstar-stjärnor, eller läs mer under fondurval. Har du frågor är du varmt välkommen till forumet.
Senaste nytt
Här hittar du allt nytt material i kronologisk ordning som relaterar till "Morningstar". Se gärna även samtalen i forumet, där kan du ställa frågor och diskutera med andra i communityn.
Sluta välja fonderna som gått bra, de är framtida förlorare
Studien gick igenom 3 662 fonder under 30 år och konstaterar bl.a. att fonder med 1 stjärna överpresterar mot fonder med 5 stjärnor. (Gao, J. & Yao, J. 2025).
Säker uttagsnivå för 2026: mellan 3,9 och 5,7 procent
Nya Morningstar-rapporten "The State of Retirement Income 2025".
7 av 10 aktiva fonder sämre än sina passiva motsvarigheter på ett år
Morningstar’s US Active/Passive Barometer Midyear 2025.
Ju mer sparare handlade, desto mindre tjänade de
Mind the Gap 2025, Morningstars årliga uppföljning av investerarnas avkastning (Morningstar, 2025).
Andelen aktiva fonder som underpresterar är konstant över tid
I juni 2025 underpresterade 86,5 % av aktiefonderna och 71,0 % av räntefonderna sina index över tio år.
Bästa citaten för Morningstar
Här hittar du slumpmässiga citat relaterat från ämnena för denna etikett. Välj gärna ett för att läsa vidare.
"81% av fonder faller i prestanda efter första 5-stjärniga betyget"
"Varför ska man betala mer för att ofta få ett dyrare och sämre resultat?"
"Svag statistisk evidens att 5-stjärniga fonder överträffar 4- och 3-stjärniga"
"Låga betyg från Morningstar indikerar generellt relativt dålig framtida prestanda"
"3 662 fonder under 33 år visar: att jaga avkastning leder fel"
"Ge mig inte råd, visa mig din portfölj."
Alla våra etiketter
Vi har försökt kategorisera vårt innehåll i olika ämnen och etiketter för att du ska ha lättare att hitta det som du är intresserad av. Här hittar du sammanställningen av alla etiketter →
Om du är ny på RikaTillsammans rekommenderar vi att du börjar här →
Missa inte något – få våra uppdateringar
till din inkorg!
Få tillgång till våra senaste bästa tips, verktyg, avsnitt, videor, grafer och studier – direkt i din mejl!
- Notis till din mejl när vi släpper något nytt
- Kostnadsfritt, du kan sluta när du vill
- Någon gång i veckan
Om inte formuläret ovan visas, klicka här!