Morningstar
Alla våra avsnitt och studier om Morningstars betyg och vad de faktiskt säger om fonder
Här samlar vi vårt material som rör Morningstar, fondanalysföretaget vars stjärnbetyg och Active/Passive Barometer ofta dyker upp när man ska välja fonder. Vi använder deras data mycket, men vi vill också nyansera hur den ska tolkas, särskilt det populära stjärnbetyget.
Den röda tråden i vårt material är att Morningstars stjärnbetyg är dåligt på att peka ut framtida vinnare. Flera studier vi gått igenom visar samma sak: 8 av 10 fonder med toppbetyg blir sämre, och betygen säger mest om hur det gått, inte hur det kommer att gå. Vill du välja fond är vår och forskningens slutsats att du ska titta på avgiften, inte på antalet stjärnor. Däremot är Morningstars återkommande Active/Passive Barometer ett av de bästa underlagen vi har för hur sällan aktiva fonder slår sitt index.
Börja gärna med avsnittet om misstaget med att välja fond baserat på Morningstar-stjärnor, eller läs mer under fondurval. Har du frågor är du varmt välkommen till forumet.
Våra favoriter
Nedan hittar du vårt favoritinnehåll som också är relaterat till etiketten "Morningstar". Se gärna även samtalen i forumet, där kan du ställa frågor och diskutera Morningstar med andra läsare.
Andelen aktiva fonder som underpresterar är konstant över tid
I juni 2025 underpresterade 86,5 % av aktiefonderna och 71,0 % av räntefonderna sina index över tio år.
Fokusera på låg avgift istället för fondbetyg när du väljer fond
Fondbetyg saknade prognosvärde för framtida avkastning (Vanguard, 2010).
Passiva globalfonder ger bättre avkastning än aktiva globalfonder
En av anledningarna till att misstro finansbranschen och banker.
Vill du ha dålig avkastning? Köp en aktiv fond...
I sju fondkategorier faller snittet som slår index från 36,5 % på ett år till 5,5 % på 20 år.
Bästa citaten för Morningstar
Här hittar du slumpmässiga citat relaterat från ämnena för denna etikett. Välj gärna ett för att läsa vidare.
"Indexfonder får medelbetyg men slår majoriteten av aktiva fonder efter kostnader"
"Svag statistisk evidens att 5-stjärniga fonder överträffar 4- och 3-stjärniga"
"5-stjärniga fonder underpresterar signifikant mot 1-stjärniga framåt"
"Underprestationen hos de aktiva fonderna är konstant även över längre tidshorisonter."
"En portfölj med femstjärniga fonder ska statistiskt underprestera mot index över en tioårsperiod"
"Låga betyg från Morningstar indikerar generellt relativt dålig framtida prestanda"
Alla våra etiketter
Vi har försökt kategorisera vårt innehåll i olika ämnen och etiketter för att du ska ha lättare att hitta det som du är intresserad av. Här hittar du sammanställningen av alla etiketter →
Om du är ny på RikaTillsammans rekommenderar vi att du börjar här →
Missa inte något – få våra uppdateringar
till din inkorg!
Få tillgång till våra senaste bästa tips, verktyg, avsnitt, videor, grafer och studier – direkt i din mejl!
- Notis till din mejl när vi släpper något nytt
- Kostnadsfritt, du kan sluta när du vill
- Någon gång i veckan
Om inte formuläret ovan visas, klicka här!